Jeffrey Beaumont, se rendant au chevet de son père victime d’une crise cardiaque, à Lumberton, découvre en cours de route une oreille dans un terrain vague. Après l’avoir apporté à son voisin, l’inspecteur Williams, il va mener sa propre enquête avec Sandy, fille Williams, et remonter jusqu’à Dorothy Vallens vivant sous la menace de Frank Booth qui a kidnappé son mari et son fils. Il découvrira alors la face cachée de la ville : derrière le vernis d’une charmante banlieue se dissimule un monde sous-terrain violent et obscur, face cachée d’un monde envahi par le sexe et la drogue.