Brésil 1970. Une dictature militaire gouverne le pays depuis 1964 tandis qu’au Mexique, l’équipe brésilienne tente de remporter la coupe du monde de football. Mauro, 12 ans, vit avec ses parents à Porto Alegre. Pour l’heure, Mauro est plus préoccupé de voir le Brésil gagner la 3ème coupe du monde que par le régime politique qui se durcit. En revanche, ses parents, militants de gauche, sont contraints de quitter précipitamment le pays, pour leur propre sécurité. Ils décident de partir « en vacances » et de confier quelque temps Mauro à son grand-père paternel, qui vit dans le Bom Retiro, quartier juif de Sao Paulo. Ils déposent Mauro devant l’immeuble du grand-père sans savoir que celui-ci vient de mourir, la veille, d’une crise cardiaque. Intrigué par cet enfant qui attend depuis plusieurs heures sur le pas de la porte, Shlomo, le voisin de palier, apprend à Mauro que son aïeul est mort et l’invite à vivre avec lui, en attendant le retour de ses parents. S’ensuit une cohabitation étrange et inédite entre Mauro et ce voisin, âgé, célibataire, tatillon et grognon, qui parle yiddish et pratique la religion juive…L’été de tous les dangers devient celui de tous les bonheurs.